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        A股底部回落創出階段新低,市場最悲觀

        編輯:佚名      來源:財經新聞網      期貨   投資   債務   a股市場

        2023-10-21 02:05:27 

        財經新聞網消息:9YK財經新聞網

        昨天,A股市場觸底反彈,創出階段性新低,成交額維持在8000億元以上。 滬深1000跌1.1%,滬深500跌1.1%,滬深300跌2.13%,上證50跌2.65%。 分板塊看,食品飲料、汽車、農林牧漁業跌幅居前。 9月份,A股市場出現明顯萎縮。 我們認為這是由于兩個原因。 首先,今年4月以來,隨著PMI、社會金融等關鍵指標走弱,市場對經濟復蘇的樂觀情緒有所減弱。 弱預期共識已形成,市場缺乏明顯強勢主題引領指數上行; 其次,8月份以來債務風險預期上升,導致資金嚴重外流,尤其是北向資金,近兩個月凈流出超1300億元。 慶幸的是,上述兩個原因在9月底出現了明顯的好轉跡象。 經濟預期方面,9月制造業PMI重回擴張區間,體現需求小幅改善、價格平穩上漲、原材料庫存降幅持續收窄的特點; 9月社會融資總額突破4萬億元,居民中長期貸款環比改善明顯,政府專項債務托底效應顯著; 9月CPI同比持平,PPI降幅繼續收窄; 多維度信號顯示,經濟復蘇呈現明顯筑底信號。 債務風險方面,自7月政治局會議強調“切實防范化解地方債務風險,制定實施一攬子減債計劃”以來,財政政策、貨幣政策相繼出臺,市場討論逐步深入化解債務風險的政策工具。 特別再融資債、緊急流動性工具、債務展期與置換、長期國債等工具受到市場關注,市場最悲觀的時期已經過去。 對于債務風險傳導鏈,政府年初表示“穩房價、穩地價、穩預期”。 但鑒于今年房地產銷售數據始終低于預期,預計更多財政政策將取代貨幣政策,直接作用于化解現有債務風險。 工作上,鑒于此,房地產銷售數據對后續環節的邊際影響可能會大大降低。 基差方面,我們認為各指數的基差將繼續保持相對較強,溢價將成為一段時間內的常態。 這主要是因為當前市場想要獲得相對超額收益并不容易,因此股指期貨的避險需求相對較少。9YK財經新聞網

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        國債:缺乏進一步回調動力9YK財經新聞網

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        昨日,國債期貨集體收跌,30年期主力合約下跌0.45%,10年期主力合約下跌0.30%,5年期主力合約下跌0.18%,2年期主力合約下跌下跌0.09%。 央行開展3440億元7天期逆回購操作。 由于1620億元7天期逆回購到期,公開市場當天實現凈投放1820億元。 銀行間質押式回購利率多數上調。 1日品種報1.8727%,上漲3.97個基點; 7日品種報2.0723%,上漲13.61個基點。 前三季度GDP同比增長5.2%,預計增長4.9%。 三季度GDP同比增長4.9%,預期增長4.5%。 9月份經濟數據總體好于預期,經濟企穩回升跡象明顯。 不過,在房地產市場尚未明顯恢復的情況下,貨幣政策仍需繼續發力。 預計本周國債期貨將延續震蕩走勢,進一步回調動力不足。9YK財經新聞網

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        貴金屬:黃金可能保持強勢9YK財經新聞網

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        隔夜倫敦現貨金震蕩走高,價格上漲1.34%至1976.92美元/盎司附近; 現貨白銀價格先漲后跌,上漲0.76%至23.061美元/盎司。 10月19日,全球最大SPDR黃金ETF持倉量維持在848.24噸; 黃金ETF持有量減少0.59噸,至405.92噸。 昨晚,美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表講話稱,要可持續回歸2%的通脹目標可能需要一段時間低于趨勢的經濟增長以及勞動力市場狀況進一步疲軟,并表示考慮到考慮到不確定性和風險,并且隨著已經取得的進展,美聯儲正在謹慎行事。 鮑威爾講話基本確認11月暫停加息,但未明確未來是否加息。 受美聯儲暫停加息以及巴以地緣政治事件影響,短期國際金價繼續看好。 此外,沖突的背后是整個中東局勢。 如果進一步升級,可能會進一步推動黃金,所以會有一定的觀察期,期間黃金可能會維持強勢走勢。9YK財經新聞網

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